“双11”当天全国快递业务量达6.39亿件 “双11”期间全网揽收量再创历史新高

  国家邮政局监测多个方面数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递公司共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

  乘联会秘书长崔东树11月12日发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

  继中央金融工作会议提出加快保障性住房等“三大工程”建设后，住房和城乡建设部部长再次发声，明确“三大工程”是根据房地产市场新形势推出的重要举措，目前，有关工作已经启动。在业内看来，“三大工程”是落实房地产发展新模式的抓手，也是稳定房地产市场的长效机制和重要切入点。

  据《新京报》旗下新媒体贝壳财经的报道，北方各大滑雪场基本确定了开板时间。11月初，有提供滑雪和住宿一体的度假酒店预售额已超越2000万元。滑雪运动在冬季成为年轻人旅游消费的主要拉动力之一。据《中国滑雪产业白皮书》，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及的地度假型，目的地度假型是目前滑雪产业提质升级的主流方向，能同时拉动住宿和餐饮消费。在上个雪季，此类雪场产生了432万滑雪人次，占总滑雪人次的21.79%。

  11月12日，据新华社消息，我国科研团队找到全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径。券商研报显示，钙钛矿电池高性能低成本，有望掀起光伏领域新一轮技术革新。

  当地时间周六（11月11日），丹麦制药巨头诺和诺德表示，其减肥药物Wegovy可降低心血管疾病的风险，而Wegovy对心脏的保护作用并不只是因减肥带来的间接效果。

  据媒体报道，作为国内几乎是唯一的光刻机整机厂商，上海微电子装备(集团)股份有限公司IPO有了新动态。近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）。该份报告数据显示，截至目前，上海微电子已经建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控制度制定以及实际执行情况，与上市公司标准相比客观上任旧存在一定差距，财务规范性也仍需加强完善。上海微电子是国内唯一一家掌握设计，集成整机光刻机的制造商，在前道光刻机领域实现了90nm 制程光刻机量产。后道封装领域实力更为突出，可满足国内大部分客户在成熟制程领域的需求。据上海微电子介绍，该公司先进封装光刻机在全球市场的市占率为37%，在中国大陆市场的占有率高达85%。相比前道光刻机用于芯片的制造，曝光工艺极其复杂，后道光刻机大多数都用在封装测试，实现高性能的先进封装，技术难度比较小。在前道光刻技术方面，此前上海微电子表示，其28nm光刻机也有望取得突破。在后摩尔定律时代，先进封装技术突破对芯片算力提升亦至关重要。

  张江高科(600895)通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司，持有上海微电子11.73%股权。

  茂莱光学(688502)半导体领域主要客户为上海微电子，公司光学器件已成功进入上海微电子的供应体系。

  据媒体报道，11月10日，由长安汽车、华为、宁德时代共同打造的阿维塔12正式上市，新车共推出3款车型。阿维塔12搭载鸿蒙座舱，支持鸿蒙生态应用市场，各种应用丰富且支持华为手机无缝流转。阿维塔12搭载了华为高阶智能驾驶系统HUAWEIADS2.0，全系标配３颗隐藏式激光雷达，可实现超过一个标准足球场长度的远距探测。华为ADS2.0高阶智能驾驶实现了全国有图无图都能开、智能泊车代驾和越开越好的领先体验，是最领先的高阶智能驾驶。鸿蒙4.0+华为ADS2.0的搭载，使得阿维塔12的智驾水平行业领先，可在不依赖高精地图的情况下实现高速路段、城区路段和泊车环节等全场景智能驾驶覆盖。长安汽车延续在自主品牌优势，新能源领域持续发力，同时华为深度赋能智能化。软硬件分离趋势下，车企智驾差距拉大带来合作需求，智能驾驶奇点时刻来临，行业进入大整合时代。

  光庭信息(301221)主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及无人驾驶等领域产品提供技术服务，为长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽埃安、吉利汽车等知名车企提供服务。

  均胜电子(600699)2021年就与华为在智能座舱领域展开深入合作，双方一同推进基于鸿蒙操作系统座舱产品的研发、生产与销售。目前已在广汽、问界、阿维塔等相关车型智能座舱域控产品上有业务合作。

  11月10日，国务院国资委党委召开扩大会议强调要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向前瞻性战略性新兴起的产业集中，更好地发挥国有经济战略支撑作用。上海微电子装备(集团) 股份有限公司近宣布，拟申请在境内首次公开发行股票并上市。作为国内几乎是唯一的光刻机整机厂商，该公司具备90nm及以下的芯片制造能力，商品市场优势大多数表现在其后道封装光刻机领域。研究机构表示，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，28nm和14nm产线有能力逐步实现国产化，从而迎来新一轮半导体扩产周期。

  张江高科(600895)通过全资的上海张江浩成创业投资有限公司间接参股上海微电子装备 (集团) 股份有限公司。

  国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，将现行煤电单一制电价调整为两部制电价。其中，电量电价通过市场化方式形成，容量电价水平根据煤电转型进度等真实的情况逐步调整，充足表现煤电对电力系统的支撑调节价值。信达证券认为，这是政策首度以电价补偿的形式认可煤电的顶峰备用价值，将正向激励煤电投资建设的积极性。传统视角下，煤电资产的成本端波动压力无法充分疏导至下游。随着容量电价机制出台，意味着煤电资产将取得一部分稳定收益，其资产回报率的确定性有所提升，抵抗煤价波动的能力也更强。

  浙能电力(600023)前三季度完成上网电量同比增长4.4%，受益于浙江省内全社会用电量增加，电力供需偏紧;

  皖能电力(000543)近年大力拓展新疆、内蒙古陕西等外电入皖通道配套电源项目。

  10日，钟南山在第三届粤港澳大湾区卫生健康合作大会上表示，今年11月、12月到明年1月，预测会有一个小小的新冠感染高峰。近期新发新冠病毒变异毒株变化不大，但对疫苗逃逸作用有所增强，建议我们大家尤其是老年人或是免疫力低下人群尽快接种二代疫苗根据中国疾病预防控制中心，今年10月1日至3日，全国31个省区市及新疆生产建设兵团发热门诊 (诊室) 诊疗量相对来说比较稳定，波动处于3.3万至15.1万之间。之后波动增加，10月30日上升至20.5万，10月31日为19.6万。中信证券表示，中西医结合仍将是应对疫情的重要方式，新冠小分子口服药和新冠相关中药是未来新冠防控的重要保障。

  以岭药业(002603)的连花清咳片已30余次获得国家级、省市级新冠和流感诊疗方案推荐，后续在研品种中，治疗儿童急性气管支气管炎的连花清咳颗粒已获得临床批件;

  据报道，11月10日，空军军医大学西京医院对外发布，该院20余个学科开展的多基因编辑猪-猴多器官多组织同期移植手术取得新进展，手术成功将1只基因编辑猪的多个器官和组织，移植给7只受体猴。其中，异种血管化腹壁移植为首次开展。该系列移植手术在既往研究基础上，进行了更为全面精准的数据采集，为异种移植走向临床积累了至关重要的支撑依据。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

  A股相关概念股主要有开能健康(300272)、冠昊生物(300238)等。

  据报道，11月10日，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等中国自主研发的手机巨头将齐聚广州，与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及，让卫星通信技术惠及更多消费者，助力经济高水平质量的发展。与此同时，一些新的卫星手机即将入市。中国电信已发布天翼铂顿S9卫星手机。卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

  A股相关概念股主要有通宇通讯(002792)、三维通信(002115)等。

  据报道，Meta已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版VR头显。消息的人说，协议将使腾讯成为Meta头显在中国大陆的独家销售商，为Meta提供一个重要的新市场。VR技术在航天、通信、交通、医疗、教育、艺术、体育、分子化学、科学计算可视化等多个领域都有广泛的应用，随着计算机技术、网络技术、人工智能等新技术的快速地发展及应用，虚拟现实技术也发展迅速，并呈现多样化的发展趋势。

  A股相关概念股主要有致尚科技(301486)、恒信东方(300081)等。

  时隔一年，全球最大海上风电机组的单机容量纪录又刷新了。11月10日，新新一代18兆瓦海上直驱风电机组在福建福清下线，核心部件叶片、发电机、变流器、变压器等完全实现了自主研发制造。这也是目前已下线的全球单机容量最大、叶轮直径最大的海上直驱风电机组。机组在年平均风速为每秒10米的环境下，单台机组可达到额定功率18兆瓦，每转一圈即可发出38度电，每年可输出7200万度清洁电能，可满足4万户普普通通的家庭一年的生活用电。同时，每年输出的清洁电能可节约标准煤2万余吨，减少二氧化碳排放5.5余万吨。该机组预计年内实现批量生产，将在东南沿海地区率先示范应用。相比陆地，海上风电的制造、建设、运维，都面临着技术方面的要求高、开发成本高等难题。本次下线兆瓦海上直驱风电机组经过研究人员多年的努力，突破了变桨系统的技术壁垒，在行业内首创全国产化集成式的双驱变桨系统。在复杂的海洋环境中，相比于传统的单驱系统具有更强的稳定性，可有效改善超大型风电机组变桨传动的机械承载，提升机组常规使用的寿命。同时，机组此次采用的超高功率密度发电机，具有材料利用率高、经济性好的特点，可大大降低输电线路、风电场建设等成本，提升海上风电的经济性。另据外国媒体报道，超60个国家对本十年内将可再次生产的能源发电能力提高两倍、并逐步淘汰煤炭的一项提议表示支持。该提议由欧盟、美国和阿联酋牵头。COP28联合国气候变化大会即将于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。在此之前，欧盟、美国和阿联酋一直对此提议表示支持。有关人员表示，12月2日举行的世界领导人会议上将针对该提议得出最终结果。在上述背景下，风电为首的新能源主题仍有反复活跃的可能。

  上市公司，东方电气(600875)在全国已投运10兆瓦及以上大容量海上风电机组中已占据三分之一以上。18兆瓦海上直驱风电机组在10兆瓦基础上，采用平台化设计，充分的发挥东方电气永磁直驱和全功率变流技术路线优势，升级打造的并网性能更优越、可靠性更高、度电成本更低的新一代海上主力机型；金风科技(002202)与长江三峡集团联合研制的16MW海上风电机组下线，成为当时已下线的最大风机；明阳智能(601615)在2023北京国际风能大会暨展览会上发布了全球最大的海上机型MySE22 MW海上机组，这较该公司今年初发布的18MW机组MySE18.X-28X，单机容量直接提升了4MW。

  在11月10日2023数字科技生态大会卫星移动通信产业高质量发展论坛上，中国电信提出卫星即服务S+的理念，整合多方卫星资源能力，为客户提供一站式服务。卫星产业链代表共同启动“‘卫星即服务’携手推进计划”，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，努力探索卫星新技术、新业态、新模式。当天，荣耀、中兴通讯、比亚迪、铱卫星、国电高科、达华智能等多家企业出席探讨卫星通信技术和服务。据了解，目前中国电信正与OPPO、vivo、荣耀等手机生产厂商合作，预计2024年一季度、二季度会有更多旗舰手机搭载卫星通信功能。中国电信作为国内领先的通信运营商，此次与国内手机品牌的合作将逐步推动“手机直连卫星”技术的发展。

  相关公司中，震有科技(688418)作为中国电信的设备及服务供应商，独家承建天通一号核心网部分并持续为中国电信的后续运营提供支持和服务；创意信息(300366)与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均有合作，公司打造了5G卫星通信载荷产品，正力争成为卫星互联网主要的5G通信载荷供应商。

  近日，中国北斗产业高质量发展指数首次公开发布，该指数是由市场化指数、产业化指数、国际化指数、大众应用发展指数等汇总而成。未来报告将每年发布一次。截至目前，北斗产业高质量发展指数为1312点，较2013年北斗元年的250点增长超424%。报告数据显示，北斗已成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置，截至2023年上半年，中国境内申请入网的智能手机中，超过300款支持北斗定位(占比75.8%)，出货量超1.2亿部(占比超过98%)；支持北斗短报文功能的手机出货量从350万增加到800万，同比增长超过128%。在发展的新趋势上，仅对比2022年上半年和2023年上半年，北斗应用市场总规模从590亿元增加到821亿元，同比增长超过39%；投融资总金额从27亿元增加到31亿元，同比增长超过14%；专利保有量也从87000件增加到超过97000件，同比增长超过11%。北斗应用总规模也从超过1510万台/套增加到超过2300万台/套，同比增长超过52%；应用渗透率从约46%增加到约50%，同比增长超过8%。

  北斗产业化深度广度持续拓展利好产业链，可关注国内北斗芯片龙头北斗星通(002151)和北斗高精度产品技术能力已取得国际领先的合众思壮(002383)等。

  日前，苹果公司在最新的iOS 17.2 Beta公测版更新中，向iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max两款机型，解锁了空间视频拍摄功能。据了解，空间视频拍摄功能将与苹果公司的MR头显Vision Pro相结合，用户在Vision Pro上能轻松的获得空间视频体验，但在iPhone上，目前只是常规的2D视频效果。此前苹果公司已邀请CNET、TechRadar等多家媒体体验空间视频拍摄功能，其中，TechRader的Lance Ulanoff指出，这可能是苹果Vision Pro的杀手级应用。Vision Pro预计将于明年年初正式发售。除了苹果公司以外，另一VR行业重要玩家Meta也于近期传来了新消息。11月10日有知情人士称，Meta公司已与腾讯达成初步协议，将在中国销售全新的入门级VR头显设备，预计新产品将于2024年年底开始销售。全球两大科技巨头纷纷向MR/VR领域发力，产业链有望受益。

  微信近日发文宣布，微信支付已完成与中国移动、中国电信、中国联通等三大通讯运营商旗下支付平台条码支付的相互连通。微信支付近年来持续与各机构在多场景内推进开放互通，目前已支持包括工、农、中、建、交、邮储在内的近30家银行，以及云闪付、中国移动“和包”、中国电信“翼支付”、中国联通“沃钱包”等多家机构的条码支付互联互通。用户使用上述机构App扫描微信支付收款码都能够实现支付。条码支付相互连通是人民银行从2019年开始重点推进的措施，有利于逐步优化商户的经营效率和消费的人的消费体验感，推动非现金支付的进一步普及。微信支付与三大运营商条码支付相互连通，是对上述政策的落实推进，有望给支付及二维码相关行业带来新的发展机遇。

  相关公司中，民德电子(300656)为微信支付提供条码扫描设备；拉卡拉(300773)作为支付收单侧有突出贡献的公司，帮助商户受理支付宝、微信、云闪付等账户侧钱包的支付行为。

  近日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，对煤电实行两部制电价政策。其中，电量电价通过市场化方式形成，容量电价水平根据煤电转型进度等真实的情况逐步调整。煤电经营成本包括折旧费、人工费、修理费、财务费等固定成本和燃煤等变动成本。目前，我国对煤电实行单一制电价，即煤电只有发电才能回收成本。此次发布的《通知》提出，决定将现行煤电单一制电价调整为两部制电价。其中，容量电价是指独立于电量市场之外的的激励补偿机制，机组以装机容量而非发电量为基准获得额外收益。容量电价类似于固定电话的“座机费”，以四川省的补偿机制计算，一台60万千瓦的火电机组，一年将获得容量补偿5400万元。多家机构觉得，火电容量电价政策出台利好电力运营商和火电设备商等。

  上市公司，可关注具有较高盈利修复弹性的地方火电企业浙能电力(600023)、皖能电力(000543)，以及具备雄厚资产体量的火电央企平台华能国际(600011)等。

  据外媒报道，马斯克旗下火箭公司SpaceX最早可能在下周进行“星舰”运载火箭二次试飞，“星舰”被设计为完全可重复使用，两级火箭都将重返地球，从而大幅度的降低成本。随着二次试飞的临近，商业火箭有望再度引发市场关注。火箭可回收是实现火箭成本下降的重要路径，其中SpaceX引领的垂直起落技术是当前重点发展的回收手段。我国也在这方面取得积极进展。近期我国首次液体火箭垂直回收实验成功。11月2日北京星际荣耀自主研发的液氧甲烷可重复使用验证火箭“双曲线二号”在酒泉卫星发射中心点火升空。在火箭顺利起飞后约1分钟，火箭在目标着陆点平稳精准着陆，而且火箭状态安全恢复，飞行试验任务取得成功。该任务标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。2023年中国商业航天大爆发，前三季度全国民营火箭共发射10次，成功9次，创下了中国商业航天发展八年来的新记录，中国商业航天产业正迈入快速地发展期。参考SpaceX的发展历史，预计未来十年中国商业火箭核心受益于卫星星座建设，市场空间将达千亿规模，火箭制造的上游将率先受益。

  可关注航天连接器龙头航天电器(002025)、航天电子设备配套龙头航天电子(600879)等。

  北京数据基础制度先行区10日启动运行。根据启动仪式上发布的政策清单，先行区将集中试点示范落地国家和本市的10条政策措施，为全市打造数据要素市场配置化改革的样板，进而推广复制成功的经验做法。按照创建方案明确的数据先行区总体目标，到2025年，基本形成北京数据基础制度先行区框架体系，汇聚高价值数据资产总量达到80PB，数据交易额达到50亿元，数据产业规模超过500亿元；到2030年，完全建成北京数据基础制度先行区，打造数据要素市场化配置的政策高地、可信空间和数据工场，汇聚高价值数据资产总量达到100PB，数据交易额达到100亿元，数据产业规模超过1000亿元。当前，数据已成为数字化的经济时代的“石油”。北京市已在数据资产登记、评估、入表、交易、融资和司法保障方面做了大胆探索和创新突破。今年前三季度，全市数字化的经济实现增加值14060亿元，按现价计算，同比增长8.3%，占地区生产总值的比重为44.3%。布局上，建议优先关注北京本地数据要素相关主题概念股。

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